pp电子输了:晨會紀要

時間:2019年05月27日  中財網
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〖10:17〗晨會紀要()
  今日重點推薦
  日月股份(603218)公司深度——全球風電鑄件龍頭,受益風電復蘇
  投資要點:
  全球風電鑄件龍頭,業績持續增長。風電鑄件和注塑機是公司主要業務領域。 2018 年,公司實現營收 23.51 億元,同比增長 28.35%;實現歸母凈利潤 2.81 億元,同比增長 23.82%。 2019 年一季度,公司實現營收 6.74 億元,同比增長 49.93%;實現歸母凈利潤 0.83 億元,同比增長 70.19%。

  盈利預測與估值:公司是全球風電鑄件龍頭,受益風電需求提升。我們預計公司 2019-2021 年歸母凈利潤分別為 4.90 億元、 5.98 億元和 7.53億元,對應 EPS 分別為 1.20、 1.47 和 1.85 元/股,對應估值分別為 19倍、 15 倍和 12 倍。首次覆蓋給予“增持”評級。

  風險提示:風電裝機不達預期;原材料價格上漲。(聯系人:劉曉寧/韓啟明/鄭嘉偉/張雷)
  中國船舶(600150)深度報告:民船業務拐點將至,業績有望探底回升
  公司為中船工業集團旗下民船上市平臺,18 年業績扭虧成功撤銷退市風險警示。公司前身為滬東重機,2007 年集團資產注入后成為旗下民船上市平臺。公司下屬上海外高橋等子公司分別承擔民船修造、船舶動力、機電設備及海洋工程等業務。 2016-17 年受國際經貿環境影響,公司業績連續虧損受到交易所退市風險警示并對股票進行特別處理, 2018 年依靠降本增效及增量訂單實現扭虧,成功撤銷退市風險警示。

  風險提示:1)民船市場復蘇不及預期;2)資產整合進度低于預期;3)軍費增長不及預期。(聯系人:高晗/韓強/王賀嘉/王加煨/李蕾)
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