pp电子(幽灵财富):下周最具爆發力六大牛股(名單)

時間:2019年05月24日 14:50:32 中財網
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  中科創達:持續技術領先,攜手巨頭、鍛造智能生態之基
  中科創達(300496)
  核心技術領先,攜手巨頭,實現垂直整合生態布局:中科創達堅持“技術+生態”發展戰略基于在產業鏈中的特殊角色,中科創達攜手上游芯片巨頭,協同下游各類軟件與服務,建立貫穿產業鏈的垂直整合生態,上游芯片等硬件設備是公司業務創新的基礎,下游各類末端軟件和服務是盈利的關鍵,因此一方面加深與高通等上游核心芯片廠商的合作,緊抓市場動向,保持市場前瞻;另一方面可以拓展自身業務領域,使自身的各類軟硬件業務受益,擴展業務增長點,增加盈利能力。

  三大業務協調發展,5G將是業績重要驅動力中科創達從智能終端OS業務起步,隨著移動互聯網的興盛獲得良好發展,位居行業前列,智能汽車提早布局取的市場優勢,現已進入高速增長階段,此外智能物聯網的多點布局成效逐漸顯現,業績貢獻不斷顯現。但目前主要智能OS業務面臨智能手機市場飽和的困境,5G換機潮的到來有望拉動業績進入新一輪增長,同時智能汽車及智能物聯網業務將受益5G應用場景的落地,迎利好市場前景。

  緊跟5G“芯”腳步,蓄力5G卡位戰:5G終端及應用的實現依靠芯片廠商和操作系統廠商快速又深度的支持,目前芯片巨頭相繼發力,5G芯片已經相繼發布及商用,已經開啟5G終端及應用卡位戰號角,中科創達作為全球領先的智能平臺技術提供商,已經搭載高通驍龍X555G調制解調器率先發布5G版AI開發套件,助力5G+AI技術的場景落地,蓄力5G卡位戰。

  盈利預測與投資評級:我們持續看好中科創達業務發展,預計2019-2021年營收分別為18.68億元、24.03億元、30.99億元。EPS分別為0.58元、0.77元和1.05億元,對應的PE估值分別為53/40/29X,給予“買入”評級。

  風險提示:智能手機市場需求不及預期;中美貿易 摩擦加劇。

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